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国防军工行业点评报告:军民融合委员会第一次会议召开,顶层文件出台进度有望加快

发布时间:2017-06-20    研究机构:太平洋

此次会议是继年初军民融合发展委员会成立后举行的第一次会议,会议审阅通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军民融合发展委员会办公室工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省(区、市)军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。此举意味着中央层面军民融合机构建设工作已告一段落,后续进度将会加快。目前已形成从中央(中央军民融合发展委员会)-部委(发改委国防司、工信部军民结合推进司)-军队(中央军委战略规划办公室军民融合局、中央军委科技委军民融合与成果转化办公室)-地方(各省市军民融合发展领导机构)的机构设置,引导作用明显,为后续政策实施提供了有力保障。

会议还指出,海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域军民共用性强,这些重点领域亦符合《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的要求,其中的新一代信息技术产业、卫星及应用产业、海洋工程装备产业等有望获得大力扶持,享受更多政策红利。军民融合上升为国家战略后受到越来越多的重视,随着战略的不断实施,国防实力和经济发展将会得到同步提升。我们认为此次会议的召开,预示着军民融合顶层设计文件出台的时间节点将会越来越近,加速推进军民融合深度发展。目前部分省市已设立军民融合试验区,国创基金等军民融合产业基金也陆续设立。作为十三五期间军工行业最确定的投资机会,长期投资价值显现。

目前中证军工估值(整体法)为77.59倍,接近五年估值中枢,存在超跌反弹需求,维持反弹预判,空间与市场情绪与政策出台进度密切相关,把握军民融合带来的主题性投资机会。在军转民领域推荐市场空间巨大、成长迅速的航天、核能、船舶等板块,民参军领域推荐拥有核心技术优势和渠道优势的细分行业龙头。重点关注:全信股份(300447),通达股份(002560)(002560)、精准信息(300099)。

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